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OneDrive®365 de Microsoft Office s'installe dans votre solution EBP Gestion Commerciale !
Mise en place
Passez par le menu Mes paramètres > Paramètres Partenaires > OneDrive® 365. Cochez Service activé.
Une fenêtre OneDrive®365 s'ouvre :
Dans le cas d'une solution EBP en SaaS (logiciel en ligne), une page pop-up s'ouvre. Sélectionnez Citrix Metaframe Server FTA :
Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook®365 pour accéder à OneDrive®365.
Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook®365, alors votre solution EBP vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.
Import de documents
Vous pouvez décider quel(s) document(s) importer dans OneDrive®365 depuis le menu Mes Paramètres > Paramètres Partenaires > OneDrive®365.
Vous pouvez indiquer ici dans quel répertoire de votre arborescence OneDrive®365 vous souhaitez enregistrer les documents associés de telle ou telle catégorie EBP.
Les catégories EBP sont les tables de la base de données dans lesquelles vous pouvez enregistrer des documents associés :
La partie Dossier permet de sélectionner le répertoire de votre arborescence OneDrive®365 dans lequel vous souhaitez enregistrer les documents associés de la catégorie. Cette arborescence est à créer directement depuis OneDrive®365.
Bon à savoir
La liste disponible, depuis la colonne Catégorie, correspond à toutes les fiches dans lesquelles se trouvent des documents associés.
Retrouvez les documents associés depuis le volet Notes de ces fiches.
Par exemple, depuis le volet Notes de la fiche d'un client, en cliquant sur Ajouter, vous pouvez enregistrer un document dans votre cloud OneDrive®365 :
